Управленческая карта первого контура
Минимальная система, которая превращает заявки в управляемый процесс и даёт прозрачность руководителю с первого дня.
ВоронкаЭтапы продаж и критерии перехода
ОтветственныйВладелец заявки и правила распределения
Следующий шагЗадача с клиентом и сроком
КонтрольОтчёты, просрочки и результатВнедрение за 6 шагов
Аудит процесса, ролей, каналов и точек роста.
Телефония, сайт, почта и мессенджеры в CRM.
Сделки, стадии, правила движения и карточки.
Задачи, напоминания и контроль без сложности.
Дашборды по заявкам, конверсии и работе команды.
Команда понимает порядок и начинает работать.
Срок первого этапа согласуйте после диагностики. На него влияют готовность данных, доступы к каналам и время команды на проверку. Заполните бриф перед оценкой.Что входит в первый контур
Где проект ломается
Четыре типовые ошибки, которые тормозят запуск и снижают мотивацию команды.
Решения принимаются коллективно, задачи выпадают.
Пытаются внедрить всё сразу и перегружают команду.
Не определены этапы, критерии переходов и ответственность.
Руководитель не видит картину и не корректирует курс.
Критерии приемки первого этапа
- Отправьте тестовую заявку из каждого подключенного канала и проверьте источник и ответственного.
- Повторите обращение с тем же контактом и проверьте согласованное правило дублей.
- Пройдите сделку под правами менеджера: обязательные поля, задачи, отказ и успешное завершение.
- Сверьте отчет с этими сделками; исключите тестовые записи из рабочих показателей.
- Запишите замечания, ответственных и сроки исправления. Согласуйте, кто принимает обращения после запуска.
Состав работ и регулярные расходы разберите по структуре бюджета. Для действующего портала с ошибками предусмотрите поддержку и исправления Bitrix24.
Кейс Wils Company: продажи и рекрутинг
Исходная задача: собрать обращения и работу с кандидатами, которые велись в чатах, таблицах и переписке. В опубликованном кейсе описаны отдельные воронки продаж и рекрутинга, смарт-процессы для кандидатов и документов, роли сотрудников и отчеты руководителя.
Работы шли от диагностики и подключения каналов к настройке процессов, проверке сценариев и обучению. Руководитель получил возможность отслеживать обращения, вакансии, статусы кандидатов и работу команды в CRM. В кейсе нет сопоставимых показателей конверсии до и после, поэтому численный рост по нему не оцениваем.
Для своего проекта зафиксируйте такой же перечень процессов и проверок, но выбирайте состав первого этапа по своим задачам.
Читать полный кейс Wils Company
Следующий шаг
Для заказа проекта посмотрите состав услуги внедрения Bitrix24. Эта статья поможет подготовить этапы и критерии приёмки для обсуждения с исполнителем.
Аудит текущего процессаПлан первого контураРекомендации по запуску
Внедрение CRM: с чего начать, чтобы не переделывать
Сначала соберите процесс, роли и критерии результата — только затем переносите их в CRM.
Читать первую часть
Как проверить Bitrix24 после настройки
Пройдите повторную заявку, роботов, права доступа и отчёты до общего запуска команды.
Открыть чек-лист