Управлінська карта першого контуру
Мінімальна система, яка перетворює заявки на керований процес і дає прозорість керівнику з першого дня.
ВоронкаЕтапи продажу та критерії переходу
ВідповідальнийВласник заявки та правила розподілу
Наступний крокЗавдання з клієнтом і терміном
КонтрольЗвіти, прострочення та результатВпровадження за 6 кроків
Аудит процесу, ролей, каналів і точок зростання.
Телефонія, сайт, пошта та месенджери в CRM.
Угоди, стадії, правила руху та картки.
Завдання, нагадування та контроль без зайвої складності.
Дашборди за заявками, конверсією та роботою команди.
Команда розуміє порядок і починає працювати.
Термін першого етапу погодьте після діагностики. На нього впливають готовність даних, доступи до каналів і час команди на перевірку. Заповніть бриф перед оцінкою.Що входить до першого контуру
Де проєкт ламається
Чотири типові помилки, які гальмують запуск і знижують мотивацію команди.
Рішення ухвалюють колективно, завдання випадають.
Намагаються впровадити все одразу та перевантажують команду.
Не визначені етапи, критерії переходів і відповідальність.
Керівник не бачить картину й не коригує курс.
Критерії приймання першого етапу
- Надішліть тестову заявку з кожного підключеного каналу та перевірте джерело й відповідального.
- Повторіть звернення з тим самим контактом і перевірте погоджене правило дублікатів.
- Пройдіть угоду з правами менеджера: обов’язкові поля, завдання, відмова й успішне завершення.
- Звірте звіт із цими угодами; виключіть тестові записи з робочих показників.
- Запишіть зауваження, відповідальних і терміни виправлення. Погодьте, хто приймає звернення після запуску.
Склад робіт і регулярні витрати розберіть за структурою бюджету. Для чинного порталу з помилками передбачте підтримку та виправлення Bitrix24.
Кейс Wils Company: продажі та рекрутинг
Початкове завдання: зібрати звернення та роботу з кандидатами, які велися в чатах, таблицях і листуванні. В опублікованому кейсі описано окремі воронки продажів і рекрутингу, смарт-процеси для кандидатів та документів, ролі працівників і звіти керівника.
Роботи йшли від діагностики та підключення каналів до налаштування процесів, перевірки сценаріїв і навчання. Керівник отримав можливість відстежувати звернення, вакансії, статуси кандидатів і роботу команди в CRM. У кейсі немає зіставних показників конверсії до та після, тому числове зростання за ним не оцінюємо.
Для свого проєкту зафіксуйте такий самий перелік процесів і перевірок, але вибирайте склад першого етапу за власними завданнями.
Читати повний кейс Wils Company
Наступний крок
Для замовлення проєкту перегляньте склад послуги впровадження Bitrix24. Ця стаття допоможе підготувати етапи та критерії приймання для обговорення з виконавцем.
Аудит поточного процесуПлан першого контуруРекомендації щодо запуску
Впровадження CRM: із чого почати, щоб не переробляти
Спочатку зберіть процес, ролі та критерії результату — лише потім переносьте їх у CRM.
Читати першу частину
Що перевірити в Bitrix24 після налаштування
Пройдіть повторну заявку, роботів, права доступу та звіти до загального запуску команди.
Відкрити чекліст