Управлінська карта першого контуру
Мінімальна система, яка перетворює заявки на керований процес і дає прозорість керівнику з першого дня.
ВоронкаЕтапи продажу та критерії переходу
ВідповідальнийВласник заявки та правила розподілу
Наступний крокЗавдання з клієнтом і терміном
КонтрольЗвіти, прострочення та результатВпровадження за 6 кроків
Аудит процесу, ролей, каналів і точок зростання.
Телефонія, сайт, пошта та месенджери в CRM.
Угоди, стадії, правила руху та картки.
Завдання, нагадування та контроль без зайвої складності.
Дашборди за заявками, конверсією та роботою команди.
Команда розуміє порядок і починає працювати.
Робочий контур запускається за 30–60 днів і дає швидкий ефект без перевантаження команди.Що входить до першого контуру
Де проєкт ламається
Чотири типові помилки, які гальмують запуск і знижують мотивацію команди.
Рішення ухвалюють колективно, завдання випадають.
Намагаються впровадити все одразу та перевантажують команду.
Не визначені етапи, критерії переходів і відповідальність.
Керівник не бачить картину й не коригує курс.
Критерії успіху першого контуру
Зрозумілий процес і роліМенше ручної та порожньої роботиВпевненість у системіПрозорість і контрольДані для рішеньЗростання конверсії та виручкиІсторія з практики
Як виробнича компанія запустила продажі без хаосу.
Компанія отримувала заявки з різних джерел, частина звернень губилася, а менеджери не встигали відповідати.
Підключили всі канали та зібрали заявки в CRMНалаштували воронку й автоматичні призначенняЗапустили контроль і звіти для керівника
Наступний крок
Отримайте план впровадження Bitrix24 під вашу ситуацію та команду.
Аудит поточного процесуПлан першого контуруРекомендації щодо запуску
Впровадження CRM: із чого почати, щоб не переробляти
Спочатку зберіть процес, ролі та критерії результату — лише потім переносьте їх у CRM.
Читати першу частину
Що перевірити в Bitrix24 після налаштування
Пройдіть повторну заявку, роботів, права доступу та звіти до загального запуску команди.
Відкрити чекліст