Навчання Bitrix24 простою мовою

Навчання Bitrix24 без хаосу в роботі команди

Спочатку розбираємо, де команда плутається в CRM, які дії випадають із процесу і що потрібно керівнику для контролю. Потім навчаємо на вашому порталі: короткими онлайн-зустрічами по 60 хвилин у Zoom або Google Meet.

Обговорити програму навчання Подивитися курс

Разова консультація або серія зустрічей Запис кожної онлайн-зустрічі Програма під ролі команди Вартість після інтервʼю

Команда проходить навчання роботі з CRM і Bitrix24

Навчання будується навколо реальної роботи в CRM

Якщо в процесі видно, що портал налаштований хаотично, окремо запропонуємо аудит або доопрацювання CRM, щоб навчання не перетворювалося на боротьбу з поганими налаштуваннями.

60 хвоптимальна тривалість однієї зустрічі

12зустрічей у повному курсі Bitrix24

Zoom/Meetзручний онлайн-формат із записом

3 роліменеджери, керівники, адміністратори

Де команда втрачає користь від Bitrix24

Навчання потрібне не тоді, коли “треба показати інтерфейс”, а коли CRM уже є, але люди працюють у ній по-різному або обходять її в щоденних задачах.

Біль 01Продажі

Заявки та угоди ведуть за звичкою

Менеджери не фіксують комунікації, забувають наступний крок, втрачають історію клієнта або тримають важливе в месенджерах і нотатках.

Біль 02Контроль

Керівник не бачить реальну картину

Воронка ніби заповнена, але незрозуміло, де зависли клієнти, які завдання прострочені і чому звіти не збігаються з реальністю.

Біль 03Налаштування

Портал налаштований, але його складно підтримувати

Права, поля, роботи, завдання і воронки накопичувалися без спільної логіки, тому адміністратор гасить питання вручну.

Як вирішуємо це в навчанні

Не читаємо абстрактний курс по всіх кнопках Bitrix24. Збираємо програму після інтервʼю і привʼязуємо теми до ролей, процесів та поточного стану порталу.

Рішення 01Інтервʼю

Спочатку зʼясовуємо, що потрібно розібрати

Хто буде навчатися, які процеси болять, де команда помиляється і чи потрібен разовий розбір, серія зустрічей або повний курс.

Рішення 02Ролі

Розділяємо теми за задачами команди

Менеджерам показуємо щоденну роботу з клієнтом, керівнику контроль, адміністратору налаштування та підтримку порталу.

Рішення 03Практика

Працюємо на ваших сценаріях

Зустрічі проходять онлайн, запис залишається у вас, а практика будується навколо угод, завдань, звітів і налаштувань саме вашого Bitrix24.

Що отримує команда після навчання

Результат навчання - не “послухали про CRM”, а зрозумілий порядок дій для кожного учасника процесу.

Результат 01Менеджери

Зрозумілий сценарій роботи з клієнтом

Як прийняти заявку, вести угоду, фіксувати комунікації, ставити наступний крок і не втрачати клієнта між дзвінками.

Результат 02Керівники

Контроль продажів без ручного збору звітів

Як дивитися воронку, джерела, швидкість відповіді, завдання, прострочення і причини втрат прямо в Bitrix24.

Результат 03Адміністратори

База для підтримки порядку в порталі

Як керувати користувачами, правами, полями, воронками, роботами і базовою чистотою даних у CRM.

Формати роботи

Можна закрити одну конкретну тему або пройти повний курс. Зустрічі короткі, щоб команда не втомлювалася і встигала застосувати матеріал у роботі.

0160 хвилин

Точкова консультація

Одна зустріч на 60 хвилин по конкретному питанню: угоди, роботи, права, звіти, завдання або помилки поточного налаштування.

023-6 зустрічей

Серія навчань

3-6 зустрічей для команди за обраними темами. Підходить, коли потрібно швидко вирівняти роботу менеджерів і керівника.

0312 зустрічей

Повний курс Bitrix24

12 зустрічей по 60 хвилин: від базової логіки CRM до автоматизації, звітів, прав доступу і практики на процесах компанії.

План повного курсу

Це базова структура, яку можна адаптувати: прибрати зайві теми, додати практику або зробити окремі заняття для різних ролей.

Старт і логіка Bitrix24

Структура порталу, ролі, CRM, завдання, комунікації та робоча навігація.

60 хвилин

Що де знаходиться і як не губитися в порталі.
Чим CRM відрізняється від завдань, чатів і диска.
Які правила роботи потрібні команді до навчання.

CRM-обʼєкти

Ліди, угоди, контакти, компанії, картка клієнта та обовʼязкові поля.

60 хвилин

Коли використовувати лід, угоду, контакт і компанію.
Як читати картку клієнта та історію комунікацій.
Які поля обовʼязкові, а які тільки заважають роботі.

Воронка продажів

Етапи угоди, правила переходів, причини відмови та наступні дії.

60 хвилин

Як етапи відображають реальний процес продажів.
Що має зробити менеджер на кожному етапі.
Як фіксувати відмову, паузу і наступний контакт.

Робота менеджера із заявкою

Як обробити лід, зафіксувати результат розмови, поставити завдання і продовжити роботу.

60 хвилин

Первинна обробка звернення та перевірка даних клієнта.
Фіксація дзвінка, листа, месенджера і результату спілкування.
Наступна дія, завдання і контроль прострочень.

Комунікації

Телефонія, пошта, месенджери, відкриті лінії та історія спілкування з клієнтом.

60 хвилин

Де дивитися історію спілкування і хто відповідає клієнту.
Як не втратити звернення з різних каналів.
Які правила потрібні для коментарів і відповідальних.

Завдання і контроль строків

Постановка завдань, чек-листи, дедлайни, спостерігачі та контроль виконання.

60 хвилин

Коли потрібне завдання, а коли достатньо справи в CRM.
Як ставити зрозумілі дедлайни і чек-листи.
Як керівнику контролювати прострочення без ручного опитування.

Роботи і тригери

Базова автоматизація: завдання, сповіщення, зміна етапів і контроль забутих угод.

60 хвилин

Чим робот відрізняється від тригера простою мовою.
Які автоматизації допомагають, а які дратують команду.
Як перевірити, що робот спрацював правильно.

Звіти і контроль продажів

Воронка, джерела, конверсія, активність менеджерів і точки втрат.

60 хвилин

Які показники дивитися керівнику щодня.
Як знаходити завислі угоди і слабкі етапи.
Чому звіти залежать від дисципліни заповнення CRM.

Права доступу

Ролі, відділи, видимість угод, обмеження та безпека клієнтських даних.

60 хвилин

Хто що має бачити в CRM і завданнях.
Як не відкрити зайві дані всій команді.
Які права найчастіше ламають робочий процес.

Бізнес-процеси

Погодження, внутрішні заявки і межа між роботами CRM та бізнес-процесами.

60 хвилин

Коли достатньо роботів, а коли потрібен бізнес-процес.
Як описати погодження або внутрішню заявку.
Які помилки виникають при складній автоматизації.

Адміністрування порталу

Користувачі, структура компанії, довідники, налаштування CRM і підтримка порядку.

60 хвилин

Базові налаштування, які має розуміти адміністратор.
Як додавати користувачів і підтримувати структуру.
Як не перетворити портал на набір випадкових полів і роботів.

Практика на процесах клієнта

Розбір питань, типові помилки, закріплення сценаріїв і план наступних кроків.

60 хвилин

Розбір реальних питань учасників.
Перевірка типових сценаріїв на вашому порталі.
Фіксація наступних кроків після курсу.

Таймінг однієї зустрічі

Годинна зустріч тримає фокус: трохи теорії, демонстрація в Bitrix24, робочий сценарій і коротке закріплення.

0-5 хвилинЦіль зустрічі, контекст і питання, яке потрібно закрити.

5-15 хвилинПояснення логіки теми простою мовою.

15-40 хвилинДемонстрація в Bitrix24 на прикладах і налаштуваннях порталу.

40-50 хвилинПрактичний сценарій: що робить співробітник у реальній роботі.

50-55 хвилинВідповіді на питання учасників.

55-60 хвилинПідсумки, запис зустрічі і що можна спробувати після заняття.

Що важливо до старту

Щоб навчання не було абстрактним, перед стартом збираємо ввідні й фіксуємо межі: навчання окремо, доопрацювання хаотичної CRM окремо.

Потрібне коротке інтервʼю

Розбираємо ролі учасників, поточні налаштування Bitrix24, основні болі та теми, які потрібно закрити в першу чергу.

Практика за запитом

Якщо команда готова закріплювати матеріал між зустрічами, дамо невеликі завдання: тестові угоди, завдання, сценарії роботів або список KPI.

Запис залишається у вас

Після онлайн-зустрічі команда може переглянути пояснення і повернутися до кроків, які обговорювали на занятті.

Якщо портал налаштований погано

Покажемо, які налаштування заважають роботі, і запропонуємо аудит або доопрацювання, щоб навчання давало результат.

Наступний крок

Обговоримо програму навчання під вашу команду

На короткому інтервʼю визначимо, кого потрібно навчати, які теми важливі і чи потрібен разовий розбір, серія зустрічей або повний курс.

Онлайн у Zoom або Google Meet Одна зустріч зазвичай 60 хвилин Вартість після інтервʼю і розуміння задач

Контакти: +38 (099) 292-77-81 · info@crmpro.com.ua · Україна, Київ

Без розсилок. Звʼяжемося тільки за вашою заявкою.