Що приховує база лідів і що з цим робити керівнику
Розбір реальної бази з 4 495 лідів: яких висновків не видно за загальним лічильником і як перетворити аналіз на доручення команді.
Відкрити фрагмент PDF →Одна знахідка з повного розбору
Зустрічі позначено. Чому результату не видно в угодах?
Великий відкритий залишок легко сприйняти як запас майбутніх продажів. Під час розбору важливо перевірити, що стоїть за поточними стадіями й куди передано результат спілкування.
Що зафіксовано в CRM
18 лідів на стадії зустрічі і 19 із підтвердженим контактом. Водночас за всією базою немає зафіксованих конвертацій.
Це статуси на дату зрізу. Вони не доводять відсутності продажів поза зв’язком із лідом.
Що це означає для керівника
Варто перевірити передачу результату в угоду. Можливі різні причини: домовленість не отримала продовження, угоду створено окремо або статус ліда заповнено неточно.
Перше доручення керівника: перевірити 37 карток, знайти підсумок контакту й зв’язок з угодою, призначити наступний крок або виправити облік.
Причини в цьому блоці — гіпотези для перевірки. Їх не можна видавати за встановлену помилку працівників.
Показник
Розуміємо, яку групу й період він описує.
Пояснення
Відокремлюємо підтверджену проблему від припущення.
Доручення й контроль
Визначаємо дію, відповідального й ознаку результату.
Що ви отримаєте в повному звіті
Дев’ять сторінок, які можна обговорити на нараді з керівником продажів. План показує, як перейти від спостережень до перевірюваних дій.
Головні висновки для керівника
Склад бази й перевірка показників
Що приховувало масове завантаження
Причини втрат і відкритий залишок
Розподіл обсягу для перевірки
План першого тижня й наступного місяця
Це зразок діагностики. Підтвердженого зростання продажів після виконання рекомендацій у ньому не заявлено.
Нульова конверсія: що перевірити до висновків про продажі
Відсутність зареєстрованих конвертацій ще не доводить відсутності продажів. Спочатку перевірте, чи можна простежити шлях від ліда до підсумку спілкування та угоди. Конвертація і підтверджена оплата — різні події.
| Можлива ситуація | Що перевірити | Дія після підтвердження |
|---|---|---|
| Робота триває в окремій угоді | Історію спілкування, клієнта й підставу зв’язку. Збігу телефону недостатньо для автоматичного об’єднання. | Зафіксувати перевірений зв’язок за правилами компанії зі збереженням історії. |
| Зустріч або контакт не отримали продовження | Підсумок розмови, домовленість і строк наступної дії. | Призначити дію та відповідального або записати підтверджену причину завершення. |
| Стадія не відповідає фактам | Запис в історії, коментар, доступні комунікації. | Виправити картку й уточнити, яка подія дозволяє перехід на цю стадію. |
| Звіт показує іншу вибірку | Період, джерело, права доступу та визначення показника. | Погодити склад даних і повторити розрахунок для тієї самої групи. |
Таблиця описує гіпотези, а не виявлені помилки конкретного клієнта. Не потрібно масово змінювати стадії чи створювати угоди лише для появи конверсій у звіті.
Що звірити до оцінки менеджерів і реклами
- Межі вибірки. Зафіксуйте джерело, дату зрізу, період надходження та правила виключення дублів. Архівний імпорт не слід подавати як нові звернення поточного місяця.
- Визначення конверсії. Запишіть чисельник і знаменник: що вважаємо результатом і серед яких звернень. Перехід в угоду й оплачений продаж потребують різних показників.
- Умови звіту. Перевірте вибраний період, фільтри та права доступу користувача. Уточніть, за якою датою відібрано картки.
- Підтвердження результату. Відкрийте обрані картки, знайдіть підсумок спілкування, пов’язану угоду й документ або подію, якими компанія підтверджує продаж.
Поточний відповідальний у картці не описує всю історію роботи. До персональних висновків потрібно враховувати передачі між співробітниками та доступні дані про дії.
Доручення керівника: почати з 37 карток
Перевірити підсумок контакту або зустрічі та подальший шлях клієнта. Для кожної картки записати підтвердження, перевірений зв’язок з угодою або наступну дію з відповідальним і датою.
Критерій приймання: кожен висновок має підставу в історії; невирішене питання — відповідального та строк. Менеджер фіксує результат, адміністратор перевіряє підтверджені розбіжності обліку, керівник приймає роботу. Строк погоджують після оцінки обсягу.
Відновлені зв’язки, нові продажі та непідтверджені випадки показуйте окремо. Виправлення обліку саме по собі не доводить зростання виручки.
Почнімо з питання до вашої CRM
Опишіть, що зараз незрозуміло в роботі продажів. Уточнимо дані й запропонуємо склад аналізу, який допоможе ухвалити рішення.
Обговорити аудит своєї CRMПовний PDF і план для керівника
Подивіться, як виглядає розбір для вашої управлінської задачі
Отримайте зразок на пошту, щоб зберегти його й обговорити з командою. Після надсилання форми PDF також буде доступний для завантаження.
9 сторінок • PDF російською • знеособлений реальний кейс
Якщо впізнаєте схожу ситуацію, можна окремо запросити обговорення вашої воронки. Спочатку уточнимо задачу й потрібні дані.
Зразок готовий до завантаження
Завантажити повний PDFПеред завантаженням
Це реальні дані чи навчальний приклад?
Показники взято зі збереженого звіту за реальним порталом на 21.08.2026. Компанію, джерело, працівників, контакти й внутрішні посилання приховано. Це аналіз одного джерела, а не всього відділу продажів. Повторний аудит порталу для зразка не проводився.
Що отримає моя компанія при замовленні аналізу?
Узгодимо область аналізу й доступні дані. За результатами підготуємо показники з поясненнями, підтверджені проблеми, питання для перевірки та пріоритетний план дій. Склад, строки й вартість визначаємо після обговорення задачі.
Потрібен доступ до CRM, щоб отримати PDF?
Для зразка потрібен лише email. Доступ до вашого порталу й клієнтські дані на цьому етапі не запитуємо. Якщо вирішите обговорити власний аналіз, окремо узгодимо склад і спосіб передачі даних.
Після завантаження мені телефонуватимуть?
Телефон у формі не потрібен. Запит PDF потрібен для надсилання матеріалу. Бажання обговорити аналіз вашої компанії позначається окремо; підписку на розсилку до цієї форми не включено.