Одна знахідка з повного розбору
Зустрічі позначено. Чому результату не видно в угодах?
Великий відкритий залишок легко сприйняти як запас майбутніх продажів. Під час розбору важливо перевірити, що стоїть за поточними стадіями й куди передано результат спілкування.
Що зафіксовано в CRM
18 лідів зі статусом «зустріч відбулася» і 19 із підтвердженим контактом. Водночас за всією базою немає зафіксованих конвертацій.
Це статуси на дату зрізу. Вони не доводять відсутності продажів поза зв’язком із лідом.
Що це означає для керівника
Варто перевірити передачу результату в угоду. Можливі різні причини: домовленість не отримала продовження, угоду створено окремо або статус ліда заповнено неточно.
Перше доручення керівника: перевірити 37 карток, знайти підсумок контакту й зв’язок з угодою, призначити наступний крок або виправити облік.
Причини в цьому блоці — гіпотези для перевірки. Їх не можна видавати за встановлену помилку працівників.
Показник
Розуміємо, яку групу й період він описує.
Пояснення
Відокремлюємо підтверджену проблему від припущення.
Доручення й контроль
Визначаємо дію, відповідального й ознаку результату.