Одна находка из полного разбора
Встречи отмечены. Почему результат не виден в сделках?
Большой открытый остаток легко принять за запас будущих продаж. При разборе важно проверить, что стоит за текущими стадиями и куда передан результат общения.
Что зафиксировано в CRM
18 лидов со статусом «встреча состоялась» и 19 с подтверждённым контактом. При этом по всей базе нет зафиксированных конвертаций.
Это статусы на дату среза. Они не доказывают отсутствие продаж вне связи с лидом.
Что это означает для руководителя
Стоит проверить передачу результата в сделку. Возможны разные причины: договорённость не получила продолжения, сделка создана отдельно или статус лида заполнен неточно.
Первое поручение РОПа: проверить 37 карточек, найти итог контакта и связь со сделкой, назначить следующий шаг либо исправить учёт.
Причины в этом блоке — гипотезы для проверки. Их нельзя выдавать за установленную ошибку сотрудников.
Показатель
Понимаем, какую группу и какой период он описывает.
Расшифровка
Отделяем подтверждённую проблему от предположения.
Поручение и контроль
Определяем действие, ответственного и признак результата.