Погодимо питання
Що керівнику потрібно вирішити: причини втрат, завислі звернення, якість обліку чи правила контролю.
Аудит CRM і процесів продажів
Аудит CRM: де губляться заявки
Аналізуємо дані Bitrix24, пояснюємо, що вони означають для вашої компанії, і визначаємо, що перевірити та виправити насамперед. Результат — звіт із висновками й завданнями для команди.
Почати можна з однієї воронки. Обсяг, вартість і строки погодимо після короткого обговорення завдання.
CRMPro / Ліди одного джерела
Реальний аналіз · 21.08.2026
Усього в базі4 495
Перевірити результат контакту37 карток
18 — призначено зустріч
19 — підтверджено контакт
Наступний крок керівника
Знеособлений фрагмент звіту CRMProЗвірити підсумки контактів і зв’язок з угодами
Від даних CRM до плану дій
Перевіримо дані
Погодимо доступ або склад вивантаження. Зафіксуємо дату зрізу, обмеження та зіставність показників.
Розберемо висновки
Пояснимо звіт, уточнимо спірні спостереження з командою та погодимо порядок подальших дій.
Коли варто перевірити CRM
Заявки є, результат незрозумілий
Картки накопичуються, а керівнику важко зрозуміти, які звернення ще в роботі та за якими вже потрібен підсумок.
У звіті багато відмов і недодзвонів
За однією причиною закриття можуть ховатися різні ситуації. Потрібно перевірити, що підтверджено історією роботи.
Перед доопрацюванням CRM потрібен пріоритет
Хочете зрозуміти, що важливіше зараз: відновити облік, змінити правила роботи чи налаштувати автоматизацію.
Що перевіряємо й навіщо
Перелік уточнюємо під ваше завдання. Висновки робимо в межах доступних даних і окремо позначаємо питання, на які вивантаження не відповідає.
01
Дані та межі аналізу
Обираємо воронку, період і джерела. Уточнюємо, як враховуються імпорт, дублікати, повторні звернення й угоди.
02
Рух заявок і зв’язок з угодами
Перевіряємо стадії та результати. Розділяємо відсутність конвертації в CRM і відсутність підтвердженого продажу.
03
Відкриті картки й наступний крок
Виділяємо групи для перевірки: давні звернення, картки без зрозумілого підсумку або подальшої дії. Історію враховуємо, якщо вона доступна.
04
Причини закриття та якість джерел
Дивимося, наскільки причини втрат придатні для рішень і чи вистачає деталізації джерел для порівняння.
05
Контроль роботи відділу
Визначаємо показники й правила перевірки результату. Не оцінюємо внесок працівника лише за поточним відповідальним у картці.
Звіт, який можна перетворити на доручення
Кожен суттєвий висновок пов’язуємо з даними, значенням для компанії та наступною дією.
Розшифрування для керівника
Що виявлено, на чому ґрунтується висновок, як це впливає на керованість продажів і які пояснення ще треба перевірити.
План керівнику продажів
Пріоритет, група карток, дія, роль відповідального та критерій виконання. Робочі строки доручень погоджуються з командою.
Перевірка змін
Які показники порівняти після виправлень і за яких умов порівняння буде коректним. Окремо — завдання на налаштування CRM.
Перегляньте, як виглядає результат
У зразку на 9 сторінках — аналіз 4 495 лідів, прихована проблема обліку, пояснення та приклад плану на тиждень і місяць. Дані знеособлені; PDF російською.
Переглянути зразок звітуДо початку роботи
Які дані потрібні?
Зазвичай починаємо з обраної воронки, довідника стадій і вивантаження лідів або угод. Для перевірки швидкості реакції та роботи менеджерів може знадобитися історія дій і комунікацій. Склад і спосіб передавання погодимо окремо; доступи не потрібно надсилати через форму сайту.
Від чого залежать вартість і строки?
Від кількості воронок і джерел, періоду, якості вивантаження, доступності історії та глибини перевірки. Спочатку уточнюємо обсяг і результат, потім погоджуємо пропозицію. Розбір однієї ділянки можна виділити в окремий етап.
Виправлення CRM входить до аудиту?
Склад аудиту — перевірка, звіт, розбір висновків і план. Зміни автоматизації, інтеграцій, полів і звітів погоджуємо окремим обсягом після діагностики.
Як використовуються дані компанії?
До передавання погодимо необхідний склад даних і доступ. Для публічного прикладу потрібні окреме погодження та знеособлення. Персональні дані й внутрішні налаштування не потрібні на сторінці зі зразком.
CRMPro
Почнімо з питання до вашої CRM
Опишіть, що зараз незрозуміло в роботі продажів. Уточнимо дані й запропонуємо склад аналізу, який допоможе ухвалити рішення.