Согласуем вопрос
Что руководителю нужно решить: причины потерь, зависшие обращения, качество учёта или правила контроля.
Аудит CRM и процессов продаж
Аудит CRM: где теряются заявки
Разбираем данные Bitrix24, объясняем, что они означают для вашей компании, и определяем, что проверить и исправить первым. На выходе — отчёт с выводами и заданиями для команды.
Начать можно с одной воронки. Объём, стоимость и сроки согласуем после короткого обсуждения задачи.
CRMPro / Лиды одного источника
Реальный анализ · 21.08.2026
Всего в базе4 495
Проверить результат контакта37 карточек
18 — назначена встреча
19 — подтверждён контакт
Следующий шаг РОПа
Обезличенный фрагмент отчёта CRMProСверить итоги контактов и связь со сделками
От данных CRM к плану действий
Проверим данные
Согласуем доступ или состав выгрузки. Фиксируем дату среза, ограничения и сопоставимость показателей.
Разберём выводы
Объясним отчёт, уточним спорные наблюдения с командой и согласуем порядок дальнейших действий.
Когда стоит проверить CRM
Заявки есть, результат неясен
Карточки копятся, а руководителю трудно понять, какие обращения ещё в работе и по каким уже нужен итог.
В отчёте много отказов и недозвонов
За одной причиной закрытия могут скрываться разные ситуации. Нужно проверить, что подтверждено историей работы.
Перед доработкой CRM нужен приоритет
Хотите понять, что важнее сейчас: восстановить учёт, изменить правила работы или настроить автоматизацию.
Что проверяем и зачем
Перечень уточняем под вашу задачу. Выводы делаем в пределах доступных данных и отдельно отмечаем вопросы, на которые выгрузка не отвечает.
01
Данные и границы анализа
Выбираем воронку, период и источники. Уточняем, как учитываются импорт, дубли, повторные обращения и сделки.
02
Движение заявок и связь со сделками
Проверяем стадии и результаты. Разделяем отсутствие конвертации в CRM и отсутствие подтверждённой продажи.
03
Открытые карточки и следующий шаг
Выделяем группы для проверки: давние обращения, карточки без понятного итога или дальнейшего действия. Историю учитываем, если она доступна.
04
Причины закрытия и качество источников
Смотрим, насколько причины потерь пригодны для решений и хватает ли детализации источников для сравнения.
05
Контроль работы отдела
Определяем показатели и правила проверки результата. Не оцениваем вклад сотрудника только по текущему ответственному в карточке.
Отчёт, который можно превратить в поручения
Каждый существенный вывод связываем с данными, смыслом для компании и следующим действием.
Расшифровка для руководителя
Что обнаружено, на чём основан вывод, как это влияет на управляемость продаж и какие объяснения ещё нужно проверить.
План для РОПа
Приоритет, группа карточек, действие, роль ответственного и критерий выполнения. Рабочие сроки поручений согласуются с командой.
Проверка изменений
Какие показатели сравнить после исправлений и при каких условиях сравнение будет корректным. Отдельно — задачи на настройку CRM.
Посмотрите, как выглядит результат
В образце на 9 страницах — анализ 4 495 лидов, скрытая проблема учёта, объяснения и пример плана на неделю и месяц. Данные обезличены; PDF на русском.
Посмотреть образец отчётаДо начала работы
Какие данные нужны?
Обычно начинаем с выбранной воронки, справочника стадий и выгрузки лидов или сделок. Для проверки скорости реакции и работы менеджеров может понадобиться история действий и коммуникаций. Состав и способ передачи согласуем отдельно; доступы не нужно присылать через форму сайта.
От чего зависят стоимость и сроки?
От числа воронок и источников, периода, качества выгрузки, доступности истории и глубины проверки. Сначала уточняем объём и результат, затем согласуем предложение. Разбор одного участка можно выделить в отдельный этап.
Исправление CRM входит в аудит?
Состав аудита — проверка, отчёт, разбор выводов и план. Изменение автоматизации, интеграций, полей и отчётов согласуем отдельным объёмом после диагностики.
Как используются данные компании?
До передачи согласуем необходимый состав данных и доступ. Для публичного примера требуется отдельное согласование и обезличивание. Персональные данные и внутренние настройки не нужны на странице с образцом.
CRMPro
Начнём с вопроса к вашей CRM
Опишите, что сейчас непонятно в работе продаж. Уточним данные и предложим состав анализа, который поможет принять решение.