До
- Клієнти, заявки і статуси жили в таблицях.
- Процеси відділів було складно зв’язати між собою.
- Рутина і контроль документів займали час.
Кейс впровадження Bitrix24
Еквівес: Excel замінили керованою CRM
Для виробничої компанії зібрали коробкову Bitrix24 на BitrixVM, сайт і робочі процеси: продажі, маркетинг, сервіс, обслуговування клієнтів і контроль заявок без таблиць.
Біль проекту: виробництво, продажі та сервіс жили в таблицях
Коли заявки, клієнти, задачі та історія замовлень ведуться в Excel, керівнику складно бачити реальну картину: де замовлення, хто відповідає, що зависло і який наступний крок.
Потрібна була не окрема форма заявки, а керована система для багатьох відділів: продажі, маркетинг, сервіс, обслуговування клієнтів, сайт і внутрішні процеси.
До, рішення і після
Кейс будувався навколо керованості: спочатку розібрали процеси, потім зібрали коробкову CRM і сайт, після цього закріпили роботу команди через навчання та підтримку.
Рішення
- Розгорнули коробкову Bitrix24 на BitrixVM.
- Налаштували сайт, воронки, роботів і тригери.
- Провели групове навчання в офісі та онлайн.
Після
- 11 воронок допомагають розділити робочі процеси.
- Керівник бачить відповідальних і статуси.
- Команда працює за спільною CRM-логікою.
Що налаштували
Залишили напрями, які пояснюють проект бізнес-мовою: інфраструктура, сайт, процеси відділів, автоматизація і навчання команди.
Bitrix24 і BitrixVM
Розгорнули коробкову конфігурацію Bitrix24 і налаштували віртуальну машину для робочого порталу.
Сайт і каталог
Зв’язали публічну частину і CRM-логіку, щоб звернення та інтерес клієнтів не залишалися окремо.
11 воронок
Розділили продажі, тендери, сервіс, гарантійне обслуговування, експорт, замовлення і внутрішні процеси.
Роботи і тригери
Автоматизували повторювані дії, задачі, нагадування, переходи і контроль строків.
Як проходив запуск
Рухалися етапами: аналіз процесів, інфраструктура, налаштування бізнес-логіки, перевірка сценаріїв і групове навчання співробітників.
Аналіз
Розібрали процеси від виробництва і продажів до сервісу та підтримки клієнтів.
Інфраструктура
Підготували коробкову Bitrix24, BitrixVM і основу для багатосайтової конфігурації.
Налаштування
Зібрали воронки, поля, ролі, задачі, роботів, тригери і правила обробки.
Перевірка
Прогнали сценарії по відділах і поправили місця, де процес міг зависнути.
Навчання
Провели групове навчання в офісі та онлайн, закріпили матеріали і консультації.
Що отримав керівник
Головний результат не в кількості модулів, а в тому, що процеси стали видимими і керованими для керівника.
Контроль процесів
Видно виробництво, продажі, доставку, сервіс і відхилення в роботі.
Єдина історія
Клієнти, угоди, задачі і звернення пов’язані в одному робочому контурі.
Менше рутини
Повторювані дії, нагадування і контроль строків не тримаються тільки на пам’яті.
Основа для зростання
Продажі, маркетинг і обслуговування клієнтів працюють за спільною логікою.
Контекст клієнта
Еквівес працює з комплексними енергоефективними рішеннями для бізнесу. Тому CRM має враховувати не тільки заявку, а й виробництво, замовлення, поставку, сервіс та історію клієнта.
Потрібно перенести продажі, виробництво і сервіс з Excel у Bitrix24?
Розберемо відділи, ролі, заявки, сайт і рутину, щоб зібрати перший керований контур без зайвої складності.