Сайт і звернення
Форми, дзвінки, e-mail і месенджери потрапляють у CRM.
КЕЙС ВПРОВАДЖЕННЯ BITRIX24
Еквівес: Excel замінили керованою CRM
Для виробничої компанії зібрали коробкову Bitrix24 на BitrixVM, сайт і робочі процеси: продажі, маркетинг, сервіс, обслуговування клієнтів і контроль заявок без таблиць.
Не просто встановили CRM — поєднали продажі, виробництво, сервіс і контроль в одному робочому контурі.
Заявки, завдання та історія замовлень стали видимими у процесі без таблиць, який команда використовує щодня.
ОПЕРАЦІЙНИЙ МАРШРУТ
11 воронок
Від ліда до повторного продажу, сервісу та внутрішніх процесів.
Завдання і роботи
Автоматизація маршрутів, нагадувань і наступних кроків.
Виробництво і сервіс
Процеси відділів, постачання, обслуговування і контроль строків.
Контроль керівника
Єдина картина, звіти та управлінські рішення.
СИСТЕМА В ОДНОМУ КОНТУРІ
CRMPro об’єднав ключові напрями компанії в єдину архітектуру на базі Bitrix24.
ЯК ЧИТАТИ СХЕМУПотік данихСиній — рух заявкиТригери та роботиБірюзовий — автоматичні діїУправлінський контурЗелений — контроль керівника
Потік даних
Сайт і форми
Телефонія
E-mail
Месенджери (Telegram, Viber)
11 воронок
Ліди, угоди, тендери, сервіс
Завдання і роботи
Маршрути, ролі та нагадування
Процеси відділів
Замовлення, логістика і документи
Сервісні процеси
Обслуговування клієнтів, гарантійні та післягарантійні роботи
Контроль керівника
Воронки, звіти, сценарії та показники
Тригери
та роботи
та роботи
11 робочих воронок
Ліди, угоди, повторні продажі та сервісні заявки.
Завдання і роботи
Автоматизація процесів, нагадування і маршрути погоджень.
Процеси відділів
Продажі, закупівлі, виробництво, склад і логістика.
Сервісні процеси
Обслуговування клієнтів, гарантійні та післягарантійні роботи.
Контроль керівника
Воронки, звіти, сценарії та показники.
Управлінський
контур
контур
Дані про ліди та заявки потрапляють у воронки й аналітику.
Статуси завдань і роботів оновлюються в реальному часі.
Контроль строків та етапів за ключовими процесами відділів.
Статуси сервісних робіт і звернень клієнтів під контролем.
Керівник ухвалює рішення на основі даних і сценаріїв.
Біль проєкту
Клієнти, заявки та статуси жили в таблицях.
Процеси відділів було складно пов’язати між собою.
Ручна робота з документами забирала час.
Не було єдиної картини за заявками і строками.
CRM уже використовували, але без спільної логіки.
Що налаштували
Bitrix24 + BitrixVM
Розгорнули коробкову конфігурацію та робочу віртуальну машину.
Сайт і каталог
Поєднали публічну частину та CRM-логіку звернень.
11 воронок
Розділили продажі, тендери, сервіс, експорт і внутрішні процеси.
Роботи і тригери
Автоматизували дії, завдання, нагадування і переходи.
Інтеграції
Підключили сайт, телефонію, e-mail і месенджери.
П’ЯТЬ ЕТАПІВ ЗАПУСКУ01 02 03 04 05
Аналіз
Розібрали процеси виробництва, продажів, сервісу та підтримки.
Інфраструктура
Підготували коробкову Bitrix24, BitrixVM і основу сайту.
Налаштування
Зібрали воронки, ролі, поля, роботів і правила обробки.
Перевірка
Перевірили сценарії за відділами та усунули точки зависання.
Навчання
Провели навчання в офісі та онлайн, закріпили матеріали.
ЩО БАЧИТЬ КЕРІВНИК
Головний результат не в кількості модулів, а в тому, що процеси стали видимими й керованими.
Контроль процесів
Видно виробництво, продажі, доставку, сервіс і відхилення.
Єдина історія
Клієнти, угоди, завдання і звернення пов’язані в одному контурі.
Менше рутини
Повторювані дії та контроль строків більше не залежать від пам’яті.
Основа для зростання
Продажі, маркетинг і сервіс працюють за спільною логікою.
КОНТЕКСТ EKVIVES
Еквівес працює з комплексними енергоефективними рішеннями для бізнесу. Тому CRM враховує не лише заявку, а й виробництво, замовлення, постачання, сервіс та історію клієнта.
Потрібно перенести продажі, виробництво і сервіс з Excel у Bitrix24?
Розберемо відділи, ролі, заявки, сайт і рутину, щоб зібрати перший керований контур без зайвої складності.