До
- Клиенты, заявки и статусы жили в таблицах.
- Процессы отделов было сложно связать между собой.
- Рутина и контроль документов занимали время.
Кейс внедрения Bitrix24
Эквивес: Excel заменили управляемой CRM
Для производственной компании собрали коробочную Bitrix24 на BitrixVM, сайт и рабочие процессы: продажи, маркетинг, сервис, обслуживание клиентов и контроль заявок без таблиц.
Боль проекта: производство, продажи и сервис жили в таблицах
Когда заявки, клиенты, задачи и история заказов ведутся в Excel, руководителю сложно видеть реальную картину: где заказ, кто отвечает, что зависло и какой следующий шаг.
Нужна была не отдельная форма заявки, а управляемая система для многих отделов: продажи, маркетинг, сервис, обслуживание клиентов, сайт и внутренние процессы.
До, решение и после
Кейс строился вокруг управляемости: сначала разобрали процессы, затем собрали коробочную CRM и сайт, после этого закрепили работу команды через обучение и поддержку.
Решение
- Развернули коробочную Bitrix24 на BitrixVM.
- Настроили сайт, воронки, роботов и триггеры.
- Провели групповое обучение в офисе и онлайн.
После
- 11 воронок помогают разделить рабочие процессы.
- Руководитель видит ответственных и статусы.
- Команда работает по общей CRM-логике.
Что настроили
Оставили направления, которые объясняют проект бизнес-языком: инфраструктура, сайт, процессы отделов, автоматизация и обучение команды.
Bitrix24 и BitrixVM
Развернули коробочную конфигурацию Bitrix24 и настроили виртуальную машину для рабочего портала.
Сайт и каталог
Связали публичную часть и CRM-логику, чтобы обращения и интерес клиентов не оставались отдельно.
11 воронок
Разделили продажи, тендеры, сервис, гарантийное обслуживание, экспорт, заказы и внутренние процессы.
Роботы и триггеры
Автоматизировали повторяющиеся действия, задачи, напоминания, переходы и контроль сроков.
Как проходил запуск
Двигались этапами: анализ процессов, инфраструктура, настройка бизнес-логики, проверка сценариев и групповое обучение сотрудников.
Анализ
Разобрали процессы от производства и продаж до сервиса и поддержки клиентов.
Инфраструктура
Подготовили коробочную Bitrix24, BitrixVM и основу для многосайтовой конфигурации.
Настройка
Собрали воронки, поля, роли, задачи, роботов, триггеры и правила обработки.
Проверка
Прогнали сценарии по отделам и поправили места, где процесс мог зависнуть.
Обучение
Провели групповое обучение в офисе и онлайн, закрепили материалы и консультации.
Что получил руководитель
Главный результат не в количестве модулей, а в том, что процессы стали видимыми и управляемыми для руководителя.
Контроль процессов
Видно производство, продажи, доставку, сервис и отклонения в работе.
Единая история
Клиенты, сделки, задачи и обращения связаны в одном рабочем контуре.
Меньше рутины
Повторяющиеся действия, напоминания и контроль сроков не держатся только на памяти.
Основа для роста
Продажи, маркетинг и обслуживание клиентов работают по общей логике.
Контекст клиента
Эквивес работает с комплексными энергоэффективными решениями для бизнеса. Поэтому CRM должна учитывать не только заявку, но и производство, заказ, поставку, сервис и историю клиента.
Нужно перенести продажи, производство и сервис из Excel в Bitrix24?
Разберем отделы, роли, заявки, сайт и рутину, чтобы собрать первый управляемый контур без лишней сложности.