Сайт и обращения
Формы, звонки, e-mail и мессенджеры попадают в CRM.
КЕЙС ВНЕДРЕНИЯ BITRIX24
Эквивес: Excel заменили управляемой CRM
Для производственной компании собрали коробочную Bitrix24 на BitrixVM, сайт и рабочие процессы: продажи, маркетинг, сервис, обслуживание клиентов и контроль заявок без таблиц.
Не просто поставили CRM — связали продажи, производство, сервис и контроль в одном рабочем контуре.
Заявки, задачи и история заказов стали видимы в процессе без таблиц, который команда использует ежедневно.
ОПЕРАЦИОННЫЙ МАРШРУТ
11 воронок
От лида до повторной продажи, сервиса и внутренних процессов.
Задачи и роботы
Автоматизация маршрутов, напоминаний и следующих шагов.
Производство и сервис
Процессы отделов, поставки, обслуживание и контроль сроков.
Контроль руководителя
Единая картина, отчёты и управленческие решения.
СИСТЕМА В ОДНОМ КОНТУРЕ
CRMPro объединил ключевые направления компании в единую архитектуру на базе Bitrix24.
КАК ЧИТАТЬ СХЕМУПоток данныхСиний — движение заявкиТриггеры и роботыБирюзовый — автоматические действияУправленческий контурЗелёный — контроль руководителя
Поток данных
Сайт и формы
Телефония
E-mail
Мессенджеры (Telegram, Viber)
11 воронок
Лиды, сделки, тендеры, сервис
Задачи и роботы
Маршруты, роли и напоминания
Процессы отделов
Заказы, логистика и документы
Сервисные процессы
Обслуживание клиентов, гарантийные и постгарантийные работы
Контроль руководителя
Воронки, отчёты, сценарии и показатели
Триггеры
и роботы
и роботы
11 рабочих воронок
Лиды, сделки, повторы, продажи и сервисные заявки.
Задачи и роботы
Автоматизация процессов, напоминания и маршруты согласований.
Процессы отделов
Продажи, закупки, производство, склад и логистика.
Сервисные процессы
Обслуживание клиентов, гарантийные и постгарантийные работы.
Контроль руководителя
Воронки, отчёты, сценарии и показатели.
Управленческий
контур
контур
Данные о лидах и заявках попадают в воронки и аналитику.
Статусы задач и роботов обновляются в реальном времени.
Контроль сроков и этапов по ключевым процессам отделов.
Статусы сервисных работ и обращений клиентов под контролем.
Руководитель принимает решения на основе данных и сценариев.
Боль проекта
Клиенты, заявки и статусы жили в таблицах.
Процессы отделов было сложно связать между собой.
Ручная работа с документами занимала время.
Не было единой картины по заявкам и срокам.
CRM уже использовали, но без общей логики.
Что настроили
Bitrix24 + BitrixVM
Развернули коробочную конфигурацию и рабочую виртуальную машину.
Сайт и каталог
Связали публичную часть и CRM-логику обращений.
11 воронок
Разделили продажи, тендеры, сервис, экспорт и внутренние процессы.
Роботы и триггеры
Автоматизировали действия, задачи, напоминания и переходы.
Интеграции
Подключили сайт, телефонию, e-mail и мессенджеры.
ПЯТЬ ЭТАПОВ ЗАПУСКА01 02 03 04 05
Анализ
Разобрали процессы производства, продаж, сервиса и поддержки.
Инфраструктура
Подготовили коробочную Bitrix24, BitrixVM и основу сайта.
Настройка
Собрали воронки, роли, поля, роботов и правила обработки.
Проверка
Прогнали сценарии по отделам и устранили точки зависания.
Обучение
Провели обучение в офисе и онлайн, закрепили материалы.
ЧТО ВИДИТ РУКОВОДИТЕЛЬ
Главный результат не в количестве модулей, а в том, что процессы стали видимыми и управляемыми.
Контроль процессов
Видно производство, продажи, доставку, сервис и отклонения.
Единая история
Клиенты, сделки, задачи и обращения связаны в одном контуре.
Меньше рутины
Повторяющиеся действия и контроль сроков не держатся на памяти.
Основа для роста
Продажи, маркетинг и сервис работают по общей логике.
КОНТЕКСТ EKVIVES
Эквивес работает с комплексными энергоэффективными решениями для бизнеса. Поэтому CRM учитывает не только заявку, но и производство, заказ, поставку, сервис и историю клиента.
Нужно перенести продажи, производство и сервис из Excel в Bitrix24?
Разберём отделы, роли, заявки, сайт и рутину, чтобы собрать первый управляемый контур без лишней сложности.