План внедрения Битрикс24: Грамотный чек-лист для успешной автоматизации корпоративного портала

Внедрение современных информационных технологий в бизнес-процессы является важным шагом для компаний, стремящихся увеличить эффективность своей работы и улучшить взаимодействие с клиентами. Bitrix24 — одна из ведущих систем для управления бизнесом, предоставляющая широкий спектр инструментов для автоматизации бизнес-процессов, управления проектами, CRM и других задач.

Этот чек-лист разработан для тех, кто собирается внедрить систему Bitrix24 в своей компании, а также для интеграторов, ответственных за успешное внедрение и настройку системы. Независимо от того, являетесь ли вы представителем компании или интегратором, следуя этому чек-листу, вы сможете убедиться, что внедрение Bitrix24 пройдет успешно и соответствует вашим бизнес-потребностям.

Чек-лист включает в себя 12 ключевых этапов, начиная с анализа бизнес-процессов и завершая обучением пользователей. Каждый этап представляет собой важный шаг в процессе внедрения и настройки Bitrix24, и выполнение их по порядку обеспечит эффективное и гармоничное функционирование системы.

Мы приглашаем вас ознакомиться с этим чек-листом и использовать его как руководство для успешного внедрения и использования системы Bitrix24 в вашей компании.

Оглавление:

1. Описание бизнес-процессов:
   Опишите бизнес-процессы вашей компании.
2. Оптимизация бизнес-процессов:
   Найдите и устраните слабые места в бизнес-процессах.
3. Разработка технического задания:
   Создайте техническое задание на основе бизнес-процессов.
4. Выбор тарифа Bitrix:
   Определитесь с тарифом и функционалом системы.
5. Развертывание виртуальной машины (коробка):
   Установите и настройте Bitrix24.
6. Настройка виртуальной машины (коробка):
   Обновите систему и окружение Bitrix24.
7. Настройка портала в административной части (коробка):
   Настройте параметры портала.
8. Настройка публичной части портала:
   Настройка структуры, CRM, воронок продаж и других элементов.
9. Дополнительные модули (коробка):
   Установите и настройте дополнительные модули.
10. Интеграция с 1С:
    Интегрируйте Bitrix24 с системой 1С.
11. Настройка телефонии:
    Настройте телефонию для управления звонками.
12. Обучение пользователей:
    Подготовьте сотрудников к работе с Bitrix24.

1. Описание бизнес-процессов

Первый шаг в успешном внедрении Битрикс24 — это тщательное описание ваших бизнес-процессов. Этот этап поможет вам лучше понять текущий статус вашей компании и определить, какие из бизнес-процессов можно эффективно автоматизировать с использованием системы Битрикс24.

Как описать бизнес-процессы:

1. Идентификация процессов: Сначала установите, какие процессы существуют в вашей компании. Это могут быть процессы, связанные с продажами, маркетингом, обслуживанием клиентов, управлением проектами и другими аспектами вашего бизнеса.
2. Используйте удобную нотацию: Выберите удобную для вас нотацию для описания бизнес-процессов. Это может быть блок-схемы, диаграммы, текстовые описания или комбинация различных методов. Главное — сделать информацию понятной и наглядной.
3. Описание бизнес-шагов: Подробно опишите каждый бизнес-шаг в ваших процессах. Включите информацию о том, какие действия выполняют сотрудники, какие данные используются и какие сроки установлены.
4. Учтите особенности: Убедитесь, что вы учитываете особенности вашей компании. Например, в зависимости от отрасли или типа бизнеса, процессы могут сильно различаться.

Пример текстового описания бизнес-процесса:

Бизнес-процесс: Обработка клиентских запросов

• Описание: Этот процесс начинается, когда клиент отправляет запрос через наш веб-сайт или по электронной почте. Наш сотрудник по приему запросов получает уведомление и проверяет содержание запроса.
• Действия сотрудника:

• Проверяет актуальность запроса.
• Перенаправляет запрос соответствующему отделу (продажи, техническая поддержка и т.д.).
• Устанавливает приоритет запроса в соответствии с типом и сроками обработки.

• Используемые данные: Имя клиента, контактная информация, описание запроса.
• Сроки: Запрос должен быть обработан в течение 24 часов.

Это лишь один из примеров бизнес-процесса, и ваша компания может иметь множество подобных процессов. Опишите их максимально подробно и понятно, чтобы далее можно было эффективно автоматизировать их с помощью Битрикс24.

2. Оптимизация бизнес-процессов

После того, как вы подробно описали свои бизнес-процессы, наступает этап оптимизации. Этот этап направлен на выявление слабых мест в ваших процессах и разработку способов их улучшения. Эффективная оптимизация бизнес-процессов может значительно повысить производительность и сократить издержки.

Как провести оптимизацию бизнес-процессов:

1. Анализ текущих процессов: Внимательно рассмотрите описанные вами бизнес-процессы и идентифицируйте, где могут возникнуть слабые места. Это могут быть узкие места, долгие задержки, избыточные шаги и т.д.
2. Идентификация проблем: Выделите конкретные проблемы в каждом процессе. Это может быть связано с неэффективными процедурами, недостаточной автоматизацией, недостатком координации между отделами и другими факторами.
3. Поиск решений: Разработайте конкретные решения для каждой выявленной проблемы. Это может включать в себя внесение изменений в процессы, автоматизацию определенных этапов, обучение сотрудников и так далее.
4. Оценка эффективности: После внесения изменений следите за результатами. Оцените, насколько эффективными оказались ваши решения. Может потребоваться корректировка изменений на основе обратной связи.

Пример оптимизации бизнес-процесса:

Бизнес-процесс: Обработка клиентских запросов

Проблема: Сотрудники тратят слишком много времени на перенаправление запросов между отделами, что приводит к задержкам в обработке.

Решение: Создание автоматизированной системы маршрутизации запросов на основе их типа. Клиентские запросы автоматически направляются в соответствующий отдел на начальном этапе.

Оценка эффективности: Время обработки запросов сократилось на 30%, клиенты получают более быстрый ответ.

Этот этап позволяет вам максимально оптимизировать бизнес-процессы и гарантировать, что при внедрении системы Битрикс24 они будут максимально эффективными и соответствующими вашим целям.

3. Разработка технического задания

После оптимизации бизнес-процессов наступает этап разработки технического задания, который будет являться основой для настройки и внедрения системы Битрикс24. Техническое задание поможет вам четко сформулировать требования к системе и убедиться, что она будет соответствовать вашим бизнес-потребностям.

Как разработать техническое задание:

1. Определение требований: Начните с описания всех требований к системе. Это могут быть функциональные требования (что система должна делать), производительность, безопасность, интеграции с другими системами и другие аспекты.
2. Описание бизнес-процессов: Включите в техническое задание подробное описание всех оптимизированных бизнес-процессов. Это поможет разработчикам лучше понять, как система должна взаимодействовать с бизнесом.
3. Интеграции и настройки: Укажите, если требуется интеграция с другими системами или настройки, которые нужно будет провести для адаптации системы к вашим нуждам.
4. Безопасность: Обеспечьте безопасность системы, включая защиту данных и управление доступом.
5. Сроки и бюджет: Укажите ожидаемые сроки внедрения системы и распределение бюджета на разработку и внедрение.

Пример технического задания:

Техническое задание на внедрение системы Битрикс24

• Общие требования:

• Поддержка 100 одновременных пользователей.
• Интеграция с системами электронной почты (Outlook и Gmail).
• Автоматическое создание отчетов по продажам.

• Описание бизнес-процессов:

• Процесс «Обработка клиентских запросов» должен быть автоматизирован. Каждый запрос должен автоматически направляться в соответствующий отдел на основе типа запроса.
• Процесс «Управление проектами» должен включать возможность создания и отслеживания задач, установку сроков и назначение ответственных.

• Интеграции и настройки:

• Интеграция с веб-сайтом для автоматического получения клиентских запросов.
• Настройка системы оповещений и уведомлений для сотрудников.

• Безопасность:

• Защита данных с помощью шифрования.
• Управление доступом с различными уровнями прав доступа.

• Сроки и бюджет:

• Сроки внедрения — 3 месяца.
• Распределение бюджета: 60% на разработку, 30% на обучение сотрудников, 10% на поддержку.

Это техническое задание предоставляет разработчикам четкое представление о ваших требованиях и позволяет им эффективно настраивать систему Битрикс24 в соответствии с вашими потребностями.

4. Выбор тарифа Битрикс

На этом этапе вам необходимо принять решение о том, какое решение Битрикс24 лучше всего подходит вашим потребностям. Выбор между облачным и коробочным решением, а также определение подходящего тарифа играют важную роль в успешном внедрении системы.

Как выбрать тариф Битрикс:

• Облачное или коробочное решение:

• Облачное решение: Если вы хотите минимизировать затраты на IT-инфраструктуру и быстро начать использовать систему, облачное решение может быть наилучшим выбором. Оно предоставляет множество готовых функций и регулярные обновления. Подходит для малых и средних компаний.
• Коробочное решение: Если ваши бизнес-процессы требуют высокой степени кастомизации и вы уверены в своих IT-ресурсах, коробочное решение дает больше свободы в настройке, но требует дополнительных инвестиций в серверное оборудование и обслуживание. Подходит для крупных компаний с особыми требованиями.

• Определение требуемого функционала:

• Оцените, какие функции и инструменты вам действительно необходимы. Разные тарифы могут предоставлять разный набор функций. Учтите потребности вашей компании, включая управление клиентами, проектами, маркетингом и другие аспекты бизнеса.

• Расчет бюджета:

• Проанализируйте ваши финансовые возможности. Сравните стоимость облачного и коробочного решения, а также различные тарифы. Учтите не только стоимость лицензий, но и затраты на обслуживание и интеграцию.

• Поддержка и обновления:

• Учтите, что облачные решения предоставляют регулярные обновления и поддержку, в то время как при коробочных решениях обновления и поддержка могут потребовать дополнительных ресурсов.

• Сроки внедрения:

• Учитывайте, как быстро вы хотите начать использовать систему. Облачные решения обычно быстрее внедряются, в то время как коробочные могут потребовать больше времени на настройку.

Приняв решение о выборе тарифа, вы сможете перейти к следующему этапу — настройке и внедрению системы Битрикс24 в соответствии с вашими бизнес-потребностями.

5. Развертывание виртуальной машины (коробка) и Настройка среды окружения

На этом этапе вы подготавливаете среду для установки системы Битрикс24. Это включает в себя создание виртуальной машины (в случае коробочной версии), настройку окружения и установку самой системы.

Как выполнить развертывание и настройку среды окружения:

1. Развертывание виртуальной машины: В случае коробочной версии системы Битрикс24, создайте виртуальную машину (VM) на сервере или в облаке. Установите операционную систему, необходимую для работы системы.
2. Настройка окружения: Установите и настройте необходимое программное обеспечение, такое как веб-сервер (например, Apache или Nginx), СУБД (например, MySQL), PHP и другие зависимости. Убедитесь, что все компоненты совместимы и соответствуют требованиям системы.
3. Установка Битрикс: Загрузите и установите коробочную версию системы Битрикс24 на виртуальной машине. Следуйте инструкциям установщика и укажите параметры, которые вы описали в техническом задании.
4. Резервное копирование: После установки системы сразу создайте резервные копии (бекапы) вашей установки. Это важно для предотвращения потери данных в случае сбоев или ошибок в будущем.
5. Настройка внешнего доступа: Настройте сетевые настройки виртуальной машины и сервера так, чтобы система была доступна извне. Это может включать в себя настройку портов, маршрутизацию и безопасность.
6. Настройка Git: Если вы планируете использовать Git для управления исходным кодом и версионирования, установите и настройте Git на сервере. Создайте репозиторий для вашего проекта и настройте доступ к нему для вашей команды.

Этот этап гарантирует, что ваша среда готова к работе с системой Битрикс24 и что вы сможете начать конфигурировать ее в соответствии с вашими бизнес-потребностями.

6. Настройка виртуальной машины (коробка) и обновление системы и окружения Bitrix

1. Manage servers in the pool (Управлять серверами в пуле)
2. Configure localhost settings (Настроить локальный виртуальный сервер)
3. Configure MySQL service for the pool (Настроить службу MySQL для пула)
4. Configure Memcached service for the pool (Настроить службу Memcached для пула)
5. Configure pool monitoring (Настроить мониторинг пула)
6. Configure pool sites (Управлять сайтами)
7. Configure Sphinx service for the pool (Настройка службу Sphinx)
8. Manage pool web servers (Управлять веб-серверами пула)
9. Configure Push/RTC service for the pool (Настроить сервис Push/RTC)
10. Background pool tasks (Фоновые задачи)
11. Configure Transformer service (Настроить сервис «Конвертер файлов»)

Этот шестой пункт включает в себя важные действия по настройке вашей виртуальной машины (коробочной версии), а также обновление системы и окружения Bitrix для обеспечения безопасной и эффективной работы.

Как выполнить настройку и обновление виртуальной машины:

1. Обновление системы и окружения Bitrix: Периодически проверяйте наличие обновлений для вашей коробочной версии Bitrix24 и устанавливайте их, чтобы обеспечить безопасность и исправление ошибок.
2. Версия PHP и MySQL: Убедитесь, что используемые версии PHP и MySQL соответствуют требованиям Bitrix24. При необходимости обновите их до совместимых версий.
3. NodeJS: Если ваша система требует использования Node.js, установите и настройте его в соответствии с рекомендациями Bitrix24.
4. Формат данных InnoDB: Проверьте, что ваши базы данных используют формат InnoDB, который рекомендуется для работы с Bitrix24.
5. Memcached: Если планируется использование Memcached для улучшения производительности системы, настройте его и интегрируйте с Bitrix24.
6. Установка сертификата: Для обеспечения безопасной передачи данных, установите SSL-сертификат на вашем сервере, чтобы поддерживать HTTPS-протокол. Это также важно для SEO-оптимизации.
7. Переадресация с HTTP на HTTPS: Настройте переадресацию, чтобы все HTTP-запросы автоматически перенаправлялись на HTTPS. Это обеспечит безопасность ваших пользователей.
8. Настройка почты для отправки уведомлений: Настройте почтовый сервер, чтобы система могла отправлять уведомления, например, почту об изменении паролей, новых заказах и других событиях.

Этот шаг позволяет обеспечить надежную и безопасную работу вашей системы Bitrix24, а также поддерживать актуальное программное окружение для эффективной работы приложения.

7. Настройка портала в административной части (коробка)

На этом этапе вы будете проводить детальную настройку административной части вашего коробочного портала Bitrix24. Это включает в себя обновление платформы, ревизию модулей, автокеширование, проверку системы на производительность и безопасность, а также другие важные действия.

Как выполнить настройку административной части:

1. Обновление платформы: Убедитесь, что ваша платформа Bitrix24 обновлена до последней версии, чтобы иметь доступ ко всем новым функциям и исправлениям.
2. Ревизия модулей: Проверьте и обновите все модули, используемые в вашем портале, чтобы убедиться, что они работают корректно.
3. Настройка главного модуля: Произведите детальную настройку главного модуля Bitrix24, установив все необходимые параметры и настройки.
4. Автокеширование: Включите и настройте автокеширование, чтобы улучшить производительность системы и уменьшить нагрузку на сервер.
5. Проверка системы: Проведите общую проверку системы, чтобы выявить возможные проблемы или ошибки, и исправьте их.
6. Тестирование конфигурации: Протестируйте настройки и конфигурацию системы, чтобы убедиться, что все работает как задумано.
7. Панель производительности: Установите и настройте панель производительности для отслеживания производительности портала и выявления узких мест.
8. Анализ индексов: Проверьте и оптимизируйте индексы базы данных, чтобы ускорить выполнение запросов.
9. Сервер БД: Убедитесь, что сервер базы данных настроен правильно и соответствует требованиям системы.
10. Ошибки PHP: Проверьте журналы ошибок PHP и устраните любые обнаруженные ошибки.
11. Сканер безопасности: Запустите сканер безопасности для выявления уязвимостей и проблем безопасности.
12. Панель безопасности: Настройте панель безопасности, чтобы обеспечить защиту системы от вредоносных атак и несанкционированного доступа.
13. Защита административного раздела: Усилите защиту административного раздела, например, с помощью двухфакторной аутентификации.
14. AD/LDAP: Если вы используете Active Directory (AD) или LDAP, настройте интеграцию и проверьте ее работоспособность.
15. Фасетные индексы: Если ваша система требует фасетные индексы (для работы с большими объемами данных), настройте их соответствующим образом.

Этот этап гарантирует, что ваш коробочный портал Bitrix24 настроен и готов к работе с максимальной производительностью и безопасностью.

8. Настройка публичной части портала

На этом этапе вы настраиваете публичную часть вашего портала Bitrix24, что включает в себя организацию структуры компании, учет рабочего времени, настройку личных почтовых ящиков, настройку CRM-карточек (Лиды, Компании, Сделки), настройку справочников CRM, воронки продаж, роботов в воронке продаж, права в CRM, перенос данных из других систем, настройку бизнес-процессов, добавление шаблонов документов в карточках CRM, настройку CRM-форм, контакт-центр, добавление шаблонов задач, базу знаний, десктоп-приложение и мобильное приложение.

Как выполнить настройку публичной части портала:

1. Структура компании: Организуйте структуру компании в системе, создавая подразделения, отделы и назначая роли пользователям.
2. Учет рабочего времени: Настройте учет рабочего времени, включая рабочие графики, гибкие графики и отчеты о времени работы сотрудников.
3. Настройка личных почтовых ящиков: Назначьте личные почтовые ящики пользователям и настройте их интеграцию с электронной почтой.
4. Настройка карточек CRM (Лиды, Компании, Сделки): Настройте карточки CRM для учета клиентов, лидов, компаний и сделок. Определите необходимые пользовательские поля.
5. Настройка справочников CRM: Настройте справочники CRM для хранения дополнительных данных о клиентах и компаниях.
6. Настройка воронки продаж: Создайте воронку продаж, которая отражает ваши бизнес-процессы, и настройте этапы сделок.
7. Настройка роботов в воронке продаж: Настройте автоматизированные роботы, которые выполняют определенные действия на каждом этапе воронки продаж.
8. Настройка прав CRM: Настройте права доступа пользователей к данным CRM, чтобы обеспечить безопасность информации.
9. Перенос данных из других систем: Если у вас есть данные из других систем, выполните их импорт и настройте соответствующую структуру в Bitrix24.
10. Настройка бизнес-процессов: Создайте и настройте бизнес-процессы для автоматизации задач и действий в компании.
11. Добавление шаблонов документов в карточках CRM: Создайте и настройте шаблоны документов (например, договоров или коммерческих предложений), чтобы упростить процесс создания и отправки документов клиентам.
12. CRM-формы: Настройте CRM-формы для сбора информации от клиентов на вашем сайте.
13. Контакт-центр: Настройте контакт-центр для взаимодействия с клиентами, включая телефонию, онлайн-чат и электронную почту.
14. Добавление шаблонов задач: Создайте шаблоны задач для различных типов задач и проектов, чтобы упростить процесс создания задач.
15. База знаний: Создайте и настройте базу знаний, чтобы хранить информацию, документацию и инструкции для сотрудников.
16. Десктоп-приложение и мобильное приложение: Установите и настройте десктоп-приложение и мобильное приложение для доступа к порталу с разных устройств.

Этот этап позволит настроить ваш портал Bitrix24 согласно бизнес-процессам и потребностям компании, а также обеспечит удобство использования для сотрудников и клиентов.

9. Дополнительные модули (коробка)

На этом этапе вы будете устанавливать и настраивать дополнительные модули и расширения для вашей коробочной версии портала Bitrix24. Эти модули предоставляют дополнительные функциональные возможности, которые могут быть важными для вашей компании.

Как выполнить настройку дополнительных модулей:

1. Выбор необходимых модулей: Определите, какие дополнительные модули вам потребуются на основе бизнес-потребностей. Это могут быть модули для управления проектами, интеграции с внешними системами, аналитики и другие.
2. Установка модулей: Установите выбранные модули, следуя инструкциям по установке, предоставляемым разработчиками.
3. Активация и лицензирование: Активируйте модули, приобретенные согласно вашей лицензии, и удостоверьтесь, что они правильно лицензированы.
4. Настройка параметров модулей: Перейдите к настройке параметров каждого модуля. Настройки могут варьироваться в зависимости от конкретного модуля, но обычно они позволяют адаптировать модуль под ваши потребности.
5. Интеграции и адаптация: Если требуется интеграция с другими системами или настройка специфичных бизнес-процессов, проведите соответствующую адаптацию.
6. Обучение пользователей: Проведите обучение сотрудников, которые будут использовать дополнительные модули, чтобы они могли эффективно использовать новые возможности.
7. Тестирование и отладка: Перед внедрением дополнительных модулей в боевую среду проведите тестирование и отладку, чтобы убедиться в их корректной работе.
8. Поддержка и обновления: Следите за обновлениями и поддержкой модулей, чтобы они оставались актуальными и безопасными.

Этот этап позволяет расширить функциональность вашего портала Bitrix24, что может значительно повысить эффективность работы и соответствие системы вашим бизнес-потребностям.

10. Интеграция с 1С

Интеграция с системой 1С – это важный этап во внедрении Bitrix24, который позволяет автоматизировать обмен данными между вашим корпоративным порталом и системой 1С. Это особенно важно для компаний, использующих 1С для учета и управления бизнес-процессами.

Как выполнить интеграцию с 1С:

1. Планирование и анализ требований: Определите, какие данные необходимо обменивать между Bitrix24 и 1С. Это могут быть данные о клиентах, заказах, инвентаре и другие.
2. Выбор метода интеграции: Выберите наиболее подходящий метод интеграции, например, использование API, веб-сервисов или сторонних инструментов интеграции.
3. Настройка 1С: Настройте вашу систему 1С для работы с API Bitrix24 и подготовьте данные для обмена.
4. Настройка Bitrix24: Настройте ваш корпоративный портал Bitrix24 для приема и отправки данных с системой 1С.
5. Разработка и тестирование: Разработайте скрипты и процедуры для обмена данными, затем проведите тестирование интеграции, чтобы убедиться в корректной передаче и обработке данных.
6. Обеспечение безопасности: Убедитесь, что интеграция обеспечивает безопасность передаваемых данных и что только авторизованные пользователи имеют доступ к информации.
7. Обучение пользователей: Проведите обучение сотрудников, которые будут использовать интеграцию, чтобы они могли эффективно работать с данными.
8. Внедрение и мониторинг: Запустите интеграцию в боевую среду и следите за ее работоспособностью. Регулярно мониторьте и поддерживайте интеграцию.
9. Документация и поддержка: Создайте документацию для использования интеграции и предоставьте поддержку для сотрудников, если возникают вопросы или проблемы.

Интеграция с 1С поможет сократить ручной труд и повысит точность обмена данными между системами, что улучшит управление бизнес-процессами и учетом в вашей компании.

11. Настройка телефонии

Настройка телефонии в Bitrix24 позволяет интегрировать и управлять телефонными звонками и обработкой клиентских запросов через ваш корпоративный портал. Это важно для бизнесов, которые ведут клиентскую поддержку и продажи через телефон.

Как выполнить настройку телефонии:

1. Выбор телефонного провайдера: Выберите телефонного провайдера или сервис для организации телефонии. Bitrix24 поддерживает различные провайдеры, такие как Twilio, Voximplant, Plivo и другие.
2. Установка и настройка интеграции: Установите соответствующий модуль или интеграцию для выбранного провайдера и выполните его настройку.
3. Номера и идентификация звонящих: Назначьте номера для вашей компании и настройте Caller ID, чтобы идентифицировать имена и номера звонящих.
4. Настройка правил маршрутизации звонков: Создайте правила маршрутизации звонков, которые определяют, какие отделы или сотрудники будут обрабатывать входящие звонки.
5. Голосовые приветствия и IVR: Настройте голосовые приветствия и интерактивное голосовое меню (IVR), чтобы управлять вызовами и направлять клиентов к нужным операторам или отделам.
6. Обработка входящих и исходящих звонков: Настройте параметры обработки входящих и исходящих звонков, включая автоматическое распределение звонков между операторами.
7. Запись разговоров и аналитика: Включите запись разговоров, если это необходимо, и анализируйте данные о звонках для улучшения обслуживания клиентов.
8. Интеграция с CRM: Интегрируйте систему телефонии с CRM, чтобы автоматически фиксировать информацию о звонках и клиентах в CRM.
9. Обучение сотрудников: Проведите обучение операторов и сотрудников, которые будут работать с телефонией, чтобы они могли эффективно использовать функциональность системы.
10. Тестирование и отладка: Перед внедрением в боевую среду проведите тестирование системы телефонии, чтобы убедиться в корректной работе и качестве звонков.
11. Запуск и мониторинг: Запустите систему телефонии и регулярно мониторьте ее работу, чтобы обеспечить надежное функционирование.
12. Документация и поддержка: Подготовьте документацию для сотрудников по использованию системы телефонии и предоставьте поддержку при необходимости.

Настройка телефонии в Bitrix24 позволит вашей компании эффективно обслуживать клиентов и проводить деловые звонки, обеспечивая удобство и надежность коммуникаций.

12. Обучение пользователей

Обучение пользователей является ключевым элементом успешного внедрения Bitrix24 в вашей компании. Этот этап включает в себя подготовку сотрудников к использованию новой системы и обеспечивает, чтобы они могли эффективно и продуктивно работать с корпоративным порталом.

Как выполнить обучение пользователей:

1. Планирование обучения: Разработайте план обучения, определяя, кто и когда будет обучаться, и какие материалы и ресурсы будут использованы.
2. Обучающие материалы: Подготовьте обучающие материалы, такие как видеоуроки, инструкции, презентации, FAQ и другие ресурсы.
3. Обучающие сессии: Проведите обучающие сессии для различных групп сотрудников, охватывая основы использования Bitrix24, основные функции и задачи.
4. Индивидуальное обучение: Предоставьте индивидуальное обучение для тех сотрудников, которые требуют дополнительной помощи или обучения по специфическим задачам.
5. Практические упражнения: Включите в обучение практические упражнения, чтобы сотрудники могли применять полученные знания на практике.
6. Тестирование знаний: Проведите тестирование, чтобы убедиться, что сотрудники понимают и могут использовать функциональность Bitrix24.
7. Поддержка и консультации: Предоставьте сотрудникам доступ к поддержке и консультациям при возникновении вопросов или проблем.
8. Обновление обучающих материалов: Регулярно обновляйте обучающие материалы и проводите периодические обучающие сессии для новых сотрудников и в случае внесения изменений в систему.
9. Обратная связь: Собирайте обратную связь от сотрудников относительно обучения и работы с Bitrix24 и используйте ее для улучшения процесса.
10. Мотивация и поощрение: Поощряйте и мотивируйте сотрудников использовать Bitrix24, подчеркивая преимущества и удобство системы.

Обучение пользователей позволит вашей команде максимально эффективно использовать Bitrix24, повысить продуктивность и уверенность в работе с системой, что приведет к успешному внедрению и достижению бизнес-целей.

Итог чек-листа внедрения Bitrix24:

1. Описание бизнес-процессов: Опишите бизнес-процессы вашей компании в текстовой и нотационной форме.
2. Оптимизация бизнес-процессов: Найдите слабые места и внесите корректировки в бизнес-процессы.
3. Разработка технического задания: Создайте техническое задание на основе бизнес-процессов.
4. Выбор тарифа Bitrix: Определитесь с тарифом (облачным или коробочным) и функционалом, который требуется вашей компании.
5. Развертывание виртуальной машины (коробка): Установите и настройте Bitrix24, настройте резервное копирование, внешний доступ и настройку Git.
6. Настройка виртуальной машины (коробка): Обновите систему и окружение Bitrix24, установите необходимые компоненты и настройте сертификат, почту, и переадресацию.
7. Настройка портала в административной части (коробка): Обновите платформу, настройте модули, автокеширование, производительность, анализ индексов, защиту, интеграцию с AD/LDAP и другие параметры.
8. Настройка публичной части портала: Настройте структуру компании, учет рабочего времени, карточки CRM, справочники, воронки продаж, роботы, права, перенос данных, бизнес-процессы, шаблоны документов и другие элементы.
9. Дополнительные модули (коробка): Установите и настройте дополнительные модули и расширения, которые соответствуют потребностям компании.
10. Интеграция с 1С: Интегрируйте Bitrix24 с системой 1С для обмена данными и автоматизации бизнес-процессов.
11. Настройка телефонии: Настройте телефонию для управления звонками и клиентской поддержкой через Bitrix24.
12. Обучение пользователей: Обучите сотрудников работе с Bitrix24, предоставьте им обучающие материалы и поддержку.

Работы по внедрению Bitrix24 должны проводиться интегратором системы Bitrix24. Интегратор должен быть ответственным за все аспекты внедрения, включая анализ бизнес-процессов, конфигурацию системы, обучение пользователей и поддержку. Он должен также учитывать потребности и цели вашей компании при настройке Bitrix24, чтобы система была максимально эффективной и соответствовала вашим требованиям.